Profesor literatury George Kingsley odnosi ciężkie obrażenia głowy, gdy przypadkowo trafia w środek gangsterskich porachunków między Redem Cannonem, a dawnymi członkami jego gangu. Do szpitala trafia też Red Cannon ze złamanym kręgosłupem. By ratować życie profesora, jego przyjaciel, doktor chirurgii Ernest Sovac, przeszczepia Kingsleyowi
Bardzo ciekawa propozycja Universalu lecz pozbawiona jakiegoś pierwiastka geniuszu. Mamy tu historię która zawsze pozostawia pytania czy po przeszczepie organów (w tym przypadku mózgu) człowiek posiada wspomnienia dawcy.
Na ekranie spotykają się po raz kolejny Karloff i Lugosi, lecz większą role dostał tu odtwórca...